לפני שנים רבות בעיירה שהייתה רחוקה מהמקום בו אנחנו נמצאים, חי ילד עם אמו והם היו די עניים ההצגה מספרת על ילד שפגש בקוסם מיוחד, שנתן לו אפון פלא ביד. הילד נקלע להרפתקה על העננים ושם הוא פגש זוג ענקים. מה קרה בהרפתקה המופלאה ובמה הילד לבסוף זכה. עם אורן דסאו – המזוודה של אורן.