אל המדינה מגיעים זוג רמאים המכריזים על יכולתם לתפור בגדים מבדים אותם מסוגלים לראות אנשים חכמים בלבד. המלך בכבודו ובעצמו מזמין בגדים מבדים אלה ויוצא לבוש בהם לתהלוכה ברחובות העיר. בסופו של דבר מתגלה התרמית על ידי ילד קטן אך פיקח.
מציג: יוסי וייס, תיאטרון אור.